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Lo studio prende in considerazione quattro scenari possibili, determinati da fattori quali l'evoluzione della tecnologia, la preparazione alle norme e le iniziative di disaggregazione delle reti di accesso radio (RAN). Per ogni scenario vengono analizzati gli impatti economici, tecnologici, ambientali e sociali, tenendo conto delle principali preoccupazioni della Commissione europea e delle parti interessate.
L'importanza dell'infrastruttura 5G, la sua rapida diffusione, le sue capacità tecnologiche e la leadership europea sul versante dell'offerta dell'infrastruttura 5G sono state sottolineate dalla Commissione europea in varie iniziative. Tra questi figurano il piano d'azione per il 5G per l'Europa e il dispiegamento del 5G sicuro nell'UE: Attuare il pacchetto di strumenti dell'UE". Tuttavia, sebbene in Europa vi siano 2 dei 3 principali fornitori di apparecchiature e leader mondiale negli investimenti nelle sperimentazioni 5G, nel complesso gli investimenti nelle infrastrutture commerciali sono in ritardo rispetto ad altre regioni. Inoltre, le industrie verticali europee stanno appena iniziando a individuare validi casi commerciali del 5G. I fornitori di apparecchiature si trovano ad affrontare sfide per mantenere la loro competitività, mentre stanno emergendo sul mercato nuove offerte architettoniche come le reti di accesso radio aperto (Open RAN).
Lo studio fornisce pertanto un'analisi degli sviluppi plausibili del mercato della fornitura di apparecchiature e servizi 5G in vista del 2030. Lo studio individua i seguenti 4 scenari:
- Operatori storici che guidano il 5G: In questo scenario, i fornitori tradizionali e gli operatori di rete mobile stanno plasmando l'ecosistema trainato dalla crescente domanda di nuovi servizi che richiedono prestazioni elevate. Le apparecchiature di fornitori considerati "fornitori ad alto rischio" sono utilizzate solo in aree non sensibili. Un'ulteriore apertura delle interfacce stimola nuovi fornitori di apparecchiature, il che rappresenta un'opportunità per gli operatori di rete mobile.
- Lentezza dell'uscita del 5G: In questo scenario, la concorrenza sul mercato rimane invariata o addirittura diminuisce a causa dell'esclusione dei fornitori a causa di motivazioni geopolitiche e/o di preoccupazioni in materia di sicurezza. A causa della scarsa diffusione dei casi d'uso da impresa a impresa (B2B), le dimensioni complessive del mercato del 5G non si espandono in Europa e la lenta diffusione del 5G non offre opportunità di scalare a breve termine nuove soluzioni di fornitori.
- Una RAN aperta come fattore di svolta: In questo scenario, Open RAN rappresenta un profondo cambiamento nella catena di approvvigionamento del 5G con nuovi attori (principalmente non europei, anche con la possibilità che i GAFAM si occupino di questo segmento di rete) che entrano nel mercato europeo della RAN. In questo scenario, le reti Open RAN decentrate, disaggregate e completamente virtualizzate possono servire l'Europa. Il progresso tecnologico è potenzialmente stimolato a medio e lungo termine, principalmente a causa di una maggiore concorrenza sul mercato e di nuovi fornitori nel settore della RAN.
- 5G per le grandi tecnologie: In questo scenario, la virtualizzazione della rete e la disaggregazione di software e hardware modificano il panorama delle apparecchiature di rete, della diffusione e della fornitura di servizi a lungo termine. Nuovi modelli commerciali basati su architetture e interfacce aperte RAN acquisiscono slancio e entrano nel mercato nuovi importanti operatori. In questo scenario, le grandi imprese tecnologiche straniere aumentano la loro posizione dominante complessiva sul mercato europeo tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta.
Per ogni scenario vengono analizzati gli impatti economici, tecnologici, ambientali e sociali, tenendo conto delle principali preoccupazioni della Commissione europea e dei portatori di interessi, tra cui la concorrenza sul mercato, i costi, la cibersicurezza, l'efficienza energetica e i requisiti in materia di norme.
Sulla base dei risultati dell'analisi dell'impatto degli scenari, lo studio individua le opzioni strategiche per facilitare l'evoluzione di un ecosistema 5G vitale in Europa. La creazione di un ecosistema sostenibile di approvvigionamento del 5G richiede una combinazione di misure strategiche orientate al sistema, che mirano a mitigare i rischi degli scenari, da un lato, e a cogliere le opportunità a lungo termine, dall'altro. Le misure politiche dovrebbero in ultima analisi contribuire ai seguenti obiettivi generali:
- lo sviluppo a lungo termine di un ecosistema 5G aperto e sicuro in tutta Europa, compresi gli operatori di reti mobili (MNO), i fornitori di software e i fornitori di software esistenti e nuovi europei, comprese le comunità open source, e gli utenti europei delle industrie verticali;
- l'autonomia digitale europea e la sovranità tecnologica in un settore strategico attraverso il sostegno alla collaborazione tra fornitori nuovi e tradizionali e un approccio forte nei confronti di specifiche aperte nell'ecosistema 5G.
Lo studio è servito a comprendere meglio le diverse iniziative in materia di architetture aperte e disaggregate nell'infrastruttura di rete e il loro impatto da diverse angolazioni tecniche o geopolitiche. La Commissione europea si aspetta che i risultati di questo studio contribuiscano come sostegno politico per il futuro, consentendo alla Commissione di orientare meglio le ulteriori azioni volte a promuovere l'ecosistema europeo del 5G.
La relazione può essere scaricata in inglese e francese qui di seguito.
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