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L’étude envisage quatre scénarios possibles, fondés sur des facteurs tels que l’évolution des technologies, la préparation aux normes et les initiatives de désagrégation du réseau d’accès radio (RSR). Les incidences économiques, technologiques, environnementales et sociétales sont analysées pour chaque scénario, en tenant compte des principales préoccupations de la Commission européenne et des parties prenantes.
L’importance des infrastructures 5G, leur déploiement rapide, les capacités technologiques et le leadership européen pour l’offre des infrastructures 5G ont été soulignés par la Commission européenne dans diverses initiatives. Il s’agit notamment du plan d’action pour la 5G en Europe en matière de communication et de la sécurité du déploiement de la 5G dans l’UE: Mise en œuvre de la boîte à outils de l’UE». Toutefois, bien que l’Europe compte 2 des 3 principaux fournisseurs d’équipements et leader mondial des investissements expérimentaux dans le domaine de la 5G, les investissements dans les infrastructures commerciales sont globalement à la traîne par rapport aux autres régions. En outre, les industries verticales européennes ne font que commencer à recenser de précieuses études commerciales dans le domaine de la 5G. Les fournisseurs d’équipements sont confrontés à des difficultés pour maintenir leur compétitivité, tandis que de nouvelles offres architecturales telles que les réseaux ouverts d’accès radio (RSR ouvert) apparaissent sur le marché.
L’étude fournit donc une analyse des évolutions plausibles du marché de la fourniture d’équipements et de services 5G à l’horizon 2030. L’étude recense les 4 scénarios suivants:
- Acteurs en place qui conduisent la 5G: Dans ce scénario, les vendeurs traditionnels et les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) façonnent l’écosystème induit par l’augmentation de la demande de nouveaux services nécessitant des performances élevées. Les équipements provenant de fournisseurs considérés comme des «vendeurs à haut risque» ne sont utilisés que dans des zones non sensibles. La poursuite de l’ouverture des interfaces stimule les nouveaux fournisseurs d’équipements, ce qui représente une opportunité pour les ORM.
- Lenteur du 5G Roll-Out: Dans ce scénario, la concurrence sur le marché reste la même, voire diminue, en raison de l’exclusion des vendeurs en raison de motivations géopolitiques et/ou de préoccupations en matière de sécurité. En raison du faible recours aux cas d’utilisation entre entreprises (B2B), la taille globale du marché de la 5G ne se développe pas en Europe et la lenteur du déploiement de la 5G n’offre pas la possibilité de développer de nouvelles solutions de fournisseurs à court terme.
- Ouvrir le RSR en tant que changeur de jeu: Dans ce scénario, Open RAN est un profond changement de donne dans la chaîne d’approvisionnement 5G, avec de nouveaux acteurs (principalement non européens, même avec la possibilité pour les GAFAM de faire face à ce segment de réseau) sur le marché européen du RSR. Dans ce scénario, les réseaux ouverts RAN décentralisés, désagrégés et entièrement virtualisés peuvent servir l’Europe. Le progrès technologique est potentiellement stimulé à moyen et à long terme, principalement en raison d’une concurrence accrue sur le marché et de nouveaux fournisseurs dans le domaine du RSR.
- 5G pour les Big Tech: Dans ce scénario, la virtualisation du réseau et la désagrégation des logiciels et du matériel modifient le paysage des équipements de réseau, du déploiement et de la fourniture de services à long terme. De nouveaux modèles commerciaux fondés sur les architectures et interfaces ouvertes du RSR prennent de l’ampleur et de nouveaux acteurs majeurs entrent sur le marché. Dans ce scénario, les grandes entreprises de technologie étrangère renforcent leur position dominante globale sur le marché européen, tant du côté de l’offre que de la demande.
Les incidences économiques, technologiques, environnementales et sociétales sont analysées pour chaque scénario, en tenant compte des principales préoccupations de la Commission européenne et des parties prenantes, notamment la concurrence sur le marché, les coûts, la cybersécurité, l’efficacité énergétique et les exigences en matière de normes.
Sur la base des résultats de l’analyse d’impact des scénarios, l’étude recense des options stratégiques pour faciliter l’évolution d’un écosystème 5G viable en Europe. La mise en place d’un écosystème d’approvisionnement 5G viable nécessite une combinaison de mesures stratégiques axées sur le système, qui visent à atténuer les risques liés aux scénarios, d’une part, et à saisir leurs possibilités à long terme, d’autre part. Les mesures politiques devraient en fin de compte contribuer à la réalisation des objectifs généraux suivants:
- le développement d’un écosystème 5G ouvert et sûr dans toute l’Europe à long terme, y compris les opérateurs de réseaux mobiles (ORM), les vendeurs et fournisseurs de logiciels européens en place et nouveaux, y compris les communautés de sources ouvertes, et les utilisateurs européens des industries verticales;
- l’autonomie numérique et la souveraineté technologique européennes dans un domaine stratégique grâce au soutien de la collaboration entre les fournisseurs nouveaux et traditionnels, et une approche forte en matière de spécifications ouvertes dans l’écosystème 5G.
L’étude a permis de mieux comprendre les différentes initiatives en matière d’architectures ouvertes et désagrégées dans l’infrastructure de réseau et leur impact sous différents angles comme techniques ou géopolitiques. La Commission européenne espère que les résultats de cette étude contribueront à soutenir les politiques à l’avenir, ce qui lui permettra de mieux cibler d’autres actions visant à promouvoir l’écosystème européen de la 5G.
Le rapport peut être téléchargé en anglais et en français ci-dessous.