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In der Studie werden vier mögliche Szenarien untersucht, die von Faktoren wie der technologischen Entwicklung, der Bereitschaft von Normen und den Initiativen zur Disaggregation des Radio Access Network (RAN) bestimmt werden. Die wirtschaftlichen, technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen werden für jedes Szenario analysiert, wobei die wichtigsten Anliegen der Europäischen Kommission und der Interessenträger berücksichtigt werden.
Die Europäische Kommission hat in verschiedenen Initiativen die Bedeutung der 5G-Infrastruktur, ihre rasche Einführung, ihre technologischen Fähigkeiten und ihre Führungsrolle auf der Angebotsseite der 5G-Infrastruktur hervorgehoben. Dazu gehören die Mitteilungen „Aktionsplan 5G für Europa“ und „Sichere 5G-Einführung in der EU: Umsetzung des EU-Instrumentariums“. Obwohl in Europa zwei der drei größten Anbieter von Ausrüstungsgütern ansässig sind und bei 5G-Testinvestitionen weltweit führend sind, liegen die Investitionen in die kommerzielle Infrastruktur insgesamt hinter anderen Regionen zurück. Hinzu kommt, dass die vertikalen Industriezweige Europas gerade erst damit beginnen, wertvolle 5G-Geschäftsszenarien zu ermitteln. Ausrüstungsanbieter stehen vor Herausforderungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, während neue architektonische Angebote wie offene Funkzugangsnetze (Open RAN) auf dem Markt entstehen.
Die Studie enthält daher eine Analyse plausibler Entwicklungen auf dem Markt für 5G-Geräte und -Dienstleistungen mit Blick auf 2030. In der Studie werden die folgenden vier Szenarien ermittelt:
- Etablierte Anbieter, die 5G treiben: In diesem Szenario gestalten traditionelle Anbieter und Mobilfunknetzbetreiber das Ökosystem, das durch die steigende Nachfrage nach neuen Diensten, die eine hohe Leistung erfordern, angezogen wird. Geräte von Anbietern, die als Anbieter mit hohem Risiko gelten, werden nur in nicht sensiblen Bereichen eingesetzt. Die weitere Öffnung der Schnittstellen stimuliert neue Geräteanbieter, was eine Chance für Mobilfunknetzbetreiber darstellt.
- Langsames Tempo von 5G Rollout: In diesem Szenario bleibt der Wettbewerb auf dem Markt gleich oder nimmt sogar ab, da Anbieter aus geopolitischen Gründen und/oder Sicherheitsbedenken ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Inanspruchnahme von B2B-Nutzungsfällen (B2B) vergrößert sich die Größe des 5G-Marktes in Europa insgesamt nicht, und die langsame Einführung von 5G bietet keine Möglichkeiten für eine kurzfristige Ausweitung neuer Anbieterlösungen.
- Offenes RAN als Spielwechselr: In diesem Szenario ist Open RAN ein tiefer Wendepunkt in der 5G-Lieferkette mit neuen Akteuren (hauptsächlich außereuropäische Akteure, selbst wenn GAFAMs dieses Netzsegment bewältigen können) auf dem europäischen RAN-Markt. In diesem Szenario können dezentrale, disaggregierte und vollständig virtuelle offene RAN-Netze Europa dienen. Der technologische Fortschritt wird mittel- und langfristig potenziell gefördert, was vor allem auf den verstärkten Wettbewerb auf dem Markt und neue Anbieter im RAN-Bereich zurückzuführen ist.
- 5G für Big Tech: In diesem Szenario verändern sich durch die Virtualisierung und Aufgliederung von Software und Hardware die Landschaft für Netzausrüstung, den Aufbau und die Bereitstellung von Diensten langfristig. Neue Geschäftsmodelle auf der Grundlage offener RAN-Architekturen und -Schnittstellen gewinnen an Dynamik, und neue wichtige Akteure treten in den Markt ein. In diesem Szenario verstärken ausländische Big-Tech-Unternehmen ihre Gesamtbeherrschung auf dem europäischen Markt sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite.
Die wirtschaftlichen, technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen werden für jedes Szenario analysiert, wobei die wichtigsten Anliegen der Europäischen Kommission und der Interessenträger berücksichtigt werden, darunter Marktwettbewerb, Kosten, Cybersicherheit, Energieeffizienz und Normungsanforderungen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Szenariofolgenanalyse werden in der Studie politische Optionen ermittelt, um die Entwicklung eines lebensfähigen 5G-Ökosystems in Europa zu erleichtern. Die Schaffung eines tragfähigen 5G-Versorgungsökosystems erfordert eine Kombination systemorientierter politischer Maßnahmen, mit denen einerseits die Risiken der Szenarien verringert und andererseits ihre langfristigen Chancen genutzt werden sollen. Die politischen Maßnahmen sollten letztlich zu folgenden übergeordneten Zielen beitragen:
- langfristige Entwicklung eines offenen und sicheren 5G-Ökosystems in ganz Europa, einschließlich der Mobilfunknetzbetreiber (MNO), etablierter und neuer europäischer Anbieter und Softwareanbieter, einschließlich Open-Source-Gemeinschaften, und europäischer Nutzer aus vertikalen Industriezweigen;
- die digitale Autonomie und technologische Souveränität Europas in einem strategischen Bereich durch die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen neuen und traditionellen Anbietern und ein starkes Konzept für offene Spezifikationen im 5G-Ökosystem.
Die Studie hat zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Initiativen für offene und disaggregierte Architekturen in der Netzinfrastruktur und ihrer Auswirkungen aus unterschiedlichen technischen oder geopolitischen Blickwinkeln beigetragen. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Studie als politische Unterstützung für die Zukunft hilfreich sein werden und die Kommission in die Lage versetzen werden, weitere Maßnahmen gezielter auf die Förderung des europäischen 5G-Ökosystems auszurichten.
Der Bericht kann in englischer und französischer Sprache heruntergeladen werden.